Berlatar belakang Cina tahun 1940 an. Manchuria telah diserbu dan menjadi negara boneka di bawah Kekaisaran Jepang.
Xu Yi Hang ( Rulu Jiang) dan 2 saudara kandungnya adalah pemanah trampil dari keluarga militer yang setelah mengalami tragedi di tangan penjajah Jepang, melakukan perjalanan ke kota Chang De untuk membalas dendam keluarga mereka.
Rong Shi (Jin Dong) berasal dari keluarga berpengaruh yang telah menyerah pada kendali Jepang dan dicap sebagai penghianat oleh warga kotanya.
Akhirnya Xu Yi Hang dan Rong Shi menemukan diri mereka di tengah-tengah perlawanan putus asa antara kontrol Jepang dan rakyat kota Chang De.
