Cerita mengenai 3 kehidupan yang tampak sangat berbeda bersatu dengan cara yang paling mengejutkan. Qiao Feng (Wallace Chung) adalah seorang pemimpin partai pengemis Duan Yu (Kim Ki Bumi) adalah Pangeran Negeri Dali, Xu Zhu (Han Dong) adalah seorang biksu Shaolin.
