Epik berpusat di sekitar Pemimpin Partai Pengemis Qiao Feng, Pangeran Dali Duan Yu, dan biksu Shaolin Xu Zhu.
Kisah Qiao Feng adalah pencariannya untuk menemukan identitas aslinya dan misteri seputar peristiwa yang terjadi 30 tahun lalu sebelumnya yang meninggalkannya sebagai yatim piatu.
Kisah Duan Yu mencakup pertemuan dengan banyak saudara tirinya yang tidak ia ketahui berkat ayahnya yang suka bertualang selama masa mudanya, dan pertempuran dengan Duan Yuan Qing sebagai penguasa sah Dali.
Xu Zhu adalah biksu Shaolin rendahan yang terjebak di tengah perjuangan internal sekte Care Free, salah satu sekte paling kuat dan rahasia.
Kisah mereka terjadi selama Dinasti Song Utara dan melintasi kerajaan Dong, Liao, Dali dan Xia Barat yang bertikai.
