Ketika sebuah keluarga dibantai secara tidak adil oleh seorang jenderal besar, seorang anak muda bernama Ning Que (Arthur Chen) melarikan diri. Dia berhasil bertahan hidup di alam liar melalui kecerdasannya dan ketrampilannya bertarung.
Suatu hari, dia dia bertemu dengan seorang seorang bayi perempuan yang didapat dari menggali tumpukan mayat. Bayi tersebut diberi nama Sang Sang (Irene Song). Sejak hari itu, keduanya tak terpisahkan.
Ning Que bergabung dengan militer perbatasan dan akhirnya menjadi bagian dari rombongan Putri LI Yu saat dia melakukan perjalanan ke ibukota. Dia berhasil menemukan sekolah tersembunyi yang dikenal sebagai Lantai Atas, yang membawanya dan Sang Sang ke banyak petualangan menakjubkan. Banyak kekuatan musuh berkumpul di sekitar mereka, dan orang-orang tidak seperti yang terlihat
Apakah Ning Que putra Raja Dunia Bawah, atau penyelamat umat manusia melawan Malam Abadi? Ning Que akan menentang kekuatan langit dan Bumi untuk melindungi kekasihnya dan membalas dendam.
