Fu Yao (Yang Mi) anak yatim piatu diadopsi sebagai budak sekte Xuan Yuan di Kerajaan Taiyuan.
Setelah serangkaian tragedi, dia melakukan perjalanan panjang melintasi gunung dan sungai mencari untuk mengangkat kutukan yang merusak hidupnya.
Sepanjang jalan, dia bertemu dengan Putra Mahkota Tianquan, Zhang Sun Wu Ji (Ethan Ruan) dan jatuh cinta dengannya.
Bersama-sama mereka menangani masalah politik di lima kerajaan dan menggali rahasia tentang kelahirannya.
