Sebuah kisah tentang seorang sosialita di Shanghai yang keluarganya hancur berantakan dan memulai perjalanan untuk menjadi mata-mata.
Nasib Lu Han Zhi (Song Yi) terjadi diantara 2 orang dari pihak yang bertikai. Gao Chen (Kevin Yan) yang tampaknya menjadi penghianat bagi negaranya sebenarnya adalah mata-mata partai Komunis. Han Shou Ming (Peer Zhu) yang tampaknya adalah seorang patriotik dan dulunya adalah mata-mata teratas partai Kuomintang sedang menginjak jalan yang tidak dapat kembali setelah dihianati oleh rekan-rekannya sendiri. Terperangkap dalam situasi yang berbahaya dan semakin rumit, Lu Han Zhi tumbuh dari sekedar sosialita menjadi revolusioner yang bersemangat.