Di musim pertama, aktris kelas dua Tian Jing Zhi (Esther Yu) dan mutan Xue Ling Qiao (MIke Angelo) bertemu karena kecelakaan mobil dan akhirnya jatuh cinta. Tetapi untuk memberi Jing Zhi kehidupan yang damai dan biasa, Ling Qiao memutuskan untuk pergi.
Sekuelnya melanjutkan kisah cinta fantastik antara manusia dan mutan ini.
Tidak lama setelah kepergian Ling Qiao, Jing Zhi mengetahui bahwa dia hamil. Karena khawatir dengan ibu dan anak, Ling Qiao diam-diam bergerak disebelah untuk melindungi mereka.
Sementara itu, Jing Zhi berteman dengan mutan lain, Yun Zhen (Li Ge Yang) dan Yun Zhen mulai mengejarnya dengan romantis.
Pada saat yang sama, Organisasi S yang dipimpin oleh Qiu Yue Baik mengetahui kehamilan Jing Zhi. Qiu Yue Bai menggunakan identitasnya sebagai kerabat untuk terhubung dengannya sambil merencanakan untuk menggunakannya untuk keuntungan sendiri.
Pada saat yang sama, kasus pembunuhan yang mungkin melibatkan mutan, mulai muncul ketika wanita di kota mulai menghilang secara misterius.
