Serial ini mengikuti kebangkitan tiga calon pahlawan muda dan perjuangan mereka melawan panglima perang yang jahat dan kekuatan gelap yang membengkak.
Lu Gui Chen adalah putra mahkota dari suku Qingyang nomaden dan dikirim ke kerajaan Hetang di benua timur sebagai sandera. Dia bertemu dengan Ji Ye, seorang putra haram yang tidak disukai yang sedang berlatih untuk menjadi seorang pejuang, dan Yu Ran, putri dari suku bersayap. Ketiganya menjadi teman dekat, dan perasaan anak laki-laki itu terhadap Yu Ran segera berubah menjadi romantis.
Pada saat yang sama, panglima perang yang kuat Ying Wu Yi telah mempertahankan kontrol yang kuat atas kaisar, memberinya kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya atas para bangsawan.
Lu Gui Chen, Ji Ye dan Yi Ran memutuskan untuk bergabung dalam pertempuran menentukan melawan Ying Wu Yi di Shangyang Pass. Tetapi tanpa sepengetahuan mereka, konspirasi yang lebih gelap lagi belum terungkap.
