Setting cerita ini pada masa Pemerintahan negara Qin tahap akhir era negara-negara berperang. Hingga Zheng (Edward Zhang), Lu Bu Wei (Duan Yi Hong), Li Si (Li Nai Wen), Wang Jian (Yong You) dan banyak politisi hebat bekerja sama untuk menyatukan enam negara bagian di bawah satu aturan. Kekaisaran Qin menjadi dinasti pertama Kekaisaran Cina.
Negara Qin mencapai dominasi strategis diantara 6 negara bagian karena tindakan agresif yang dilakukan oleh Raja Zhao Xiang. Setelah kematian berturut-turut dari Raja Zhao Xiang dan penggantinya Raja Xiao Wen, pengadilan kerajaan masuk dalam perselisihan tentang legitimasi.
Lu Bu Wei, seorang pedagang yang kuat dan berpengaruh mencoba untuk merebut kekuasaan dengan membantu Ying Yi Ren, seorang pangeran di pengasingan, naik takhta.
Pangeran tertua meninggalkan ibukota untuk mengakhiri kerusuhan politik. Qin menyerang negara bagian lain dengan ambisi untuk menguasai semua negri. Namun pertempuran antara Qin dan Zhao terbukti sulit dan mematikan.
Setelah Ying Cheng, seorang pangeran dan ibunya Zhao Ji pulang, Ying Zheng mulai menunjukkan kualitas seorang penguasa di bawah bimbingan Lu Bu Wei. Untuk mendudukan putranya diatas takhta, Zhao Ji dan Lu Bu Wei bergandengan tangan melawan Huayang Furen.
Ying Zheng memulai jalan berdarah untuk menjadi seorang kaisar saat dia menggunakan orang-orang disekitarnya untuk mengamankan kekuasaan.
