Lan Yan Zhi (Zanilia Zhou) adalah puti kesayangan seorang bankir di Shanghai dan aktivis mahasiswa yang secara tidak sengaja mendapat surat rahasia tentara Jepang di tahun 1937.
Yan Zhi sangat jenius dan memiliki pengamatan yang sangat baik serta ketrampilan analisa dengan memori yang sangat kuat.
Yan Zhi bukan orang biasa dan memiliki kualitas untuk menjadi mata mata.
Song Mian (Mickey Yuan) agen rahasia partai Kuomintang yang keliru menganggap Yan Zhi sebagai seorang kata-kata Jepang.
Untuk membuktikan diri tidak bersalah, Yan Zhi setuju untuk menyusup ke rumah teman baiknya Feng Man Na (Tao Xiao Ran) dan menolong Dong Mian melacak penghianat misterius.
Setelah penghianat misterius ditemukan, Yan Zhi dan Feng Man Na berubah dari teman menjadi musuh bebuyutan, dan mereka berdua terlibat dalam konflik pertempuran di akhir tahun 1930 an di Shanghai yang melibatkan orang Jepang, Partai Nasional Kuomintang dan partai Komunis.
