Jin Yu (Cecilia Liu), seorang gadis yatim piatu dari etnis Xiongnu, dibesarkan oleh serigala di padang pasir, sampai seorang suku Han Cina memutuskan untuk mengadopsinya.
Dua tahun kemudian, setelah kematian ayah angkatnya, karena perubahan politik, dia memutuskan untuk mengiyakan keinginan ayah angkatnya melarikan diri ke Jangan, ibukota Dinasti Han Barat, mengubah namanya menjadi Xin Yue.
Sepanjang perjalanan, dia bertemu Mo Xun (Hu Ge) seorang pria cacat yang tenang dan baik hati, kemudian Jendral tampan dan dingin Wi Wu Ji (Eddie Peng). Di Jian'an, berkat tekadnya, Xin Yue menjadi kepala rumah dansa dan membantu seorang gadis pendiam bernama Qin Xiang (Fala Chen) untuk bertemu Kaisar.
Qin Xiang kemudian menjadi selir Kaisar yang paling kuat dan bersekongkol melawan Xin Yue.
Ketika bertemu dengan teman masa kecilnya Hu Wei Li (Qin Hao) yang menjadi penguasa gurun pasir, masa lalu Xin Yue dengan etnis Xiongnu datang kembali.
Saat berjuang melawan serangan kenangan masa kecilnya dan intrik politik keluarga kerajaan,. Xin Yue juga harus memilih antara Mo Xun dan Wei Wu Ji.
Akhirnya siapa pilihan terakhir Xin Yue?