Zhang Xiao Fan (Li Yi Feng) dan teman masa kecilnya Lin Jing Yu (Cheng Yi) adalah satu satunya yang selamat dari pembantaian desa. Keduanya diterima di sekte Qing Yun, dimana mereka mempelajari jurus Pedang Abadi. Meskipun dia bertekad dan bekerja keras, Xiao Fan harus berjuang untuk mengejar teman-temannya karena kecerdasannya yang lambat. Suatu hari, saat berlatih di pegunungan Xiao Fan secara kebetulan memperoleh "pedang Dementor".
Selama kompetisi seni bela diri yang diadakan di sekte Qing Yun, Xiao Fan masuk 4 besar. Bersama dengan Lu Xueqi (Yang Zi), Lin Jing Yu dan Zheng Shu Shu (Qin Jun Jie, mereka menuju ke Gua Kelelawar di Gunung Kongsan untuk menyelidiki jejak sekte setan. Disana, Xiao Fan menghadapi bahaya dan yang paling penting membuatnya tumbuh lebih dewasa. Di sepanjang perjalanan Xiao Fan bertemu dengan Bi Yao (Zanilia Zhao) putri Raja Hantu. Hubungan mereka perlahan lahan tumbuh dan saling membantu melalui masa-masa yang sulit.
Namun Raja Hantu yang jahat berusaha menggulingkan sekte Win Yun dan Xiao Fan mempertaruhkan nyawanya. BI Yao mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Xiao Fan, tertidur tidak bangun-bangun.
