Plot cerita ini diatur dalam Dinasti Song pada awal invasi Dinasti Jin yang diperintah Jurchen ke Cina Utara. Bagian pertama berkisar pada persahabatan 2 pria yang bernama Yang Tien Xin dan Guo Xiao Tian yang menjadi pahlawan saat mereka melawan penjajah Jin.
Ikatan persaudaraan mereka begitu kuat sehingga mereka berjanji satu sama lain bahwa anak-anak mereka yang belum lahir akan menjadi saudara kandung jika keduanya berjenis kelamin sama atau pasangan menikah jika mereka berbeda jenis kelamin.
Cerita berfokus pada cobaan dan kesengsaraan putra mereka setelah kematian Guo Xiao Tian dan hilangnya Yang Tien Xin
