Protagonis, Yang Guo, adalah anak yatim piatu dari Yang Kang, antagonis dalam The Legend of The Condor Heroes.
Pasangan Guo Jing dan Huang Rong mengambil Yang Guo dibawah perawatan mereka untuk waktu yang singkat sebelum mengirimnya ke sekte Quanzhen di gunung Zhongnan untuk bimbingan yang lebih baik dalam nilai-nilai moral dan seni bela diri Ortodoks.
Di Quanzhen, Yang Guo (Chen Xiao) sering diganggu oleh teman-temannya dan didiskriminasi oleh tuannya Zhao Zhijing. Yang Guo melarikan diri dari Quanzhen dan tanpa sadar menjelajah ke Makam Orang Mati yang Hidup di dekatnya, tempat Sekte Makam Kuno bertempat.
Dia diselamatkan oleh Xiao Longni (Michelle Chen) , seorang gadis misterius yang tidak diketahui asalnya dan menjadi muridnya. Mereka tinggal bersama di makam selama bertahun-tahun sampai Yang Guo tumbuh dewasa.
Yang Guo dan Xiao Longni mengembangkan perasaan romantis satu sama lain, tetapi asmara mereka dilarang oleh norma-norma jianghu (komunitas pendekar bela diri) yang berlaku. Sepanjang cerita, cinta mereka bertemu dengan beberapa cobaan, seperti kesalahpahaman yang mengancam untuk memisahkan mereka dan pertemuan mereka dengan Gongsun Zhi, yang hampir dinikahi oleh Xiao Longni pada satu titik.
Akhirnya, setelah reuni dan pernikahan mereka, Xiao Longni meninggalkan Yang Guo lagi, karena keyakinan bahwa dia tidak dapat pulih dari racun yang mematikan, dan berjanji untuk bertemu dengannya lagi 16 tahun kemudian. Sementara Yang Guo mengembara sendirian di Jianghu, dia bertemu dengan beberapa pendekar bela diri yang tangguh dan seekor burung Condor Raksasa, dan meningkatkan ketrampilannya secara luar biasa setelah berlatih dari mereka. Petualangannya secara bertahap membentuknya menjadi pahlawan pemberani dan pendekar bela diri paling kuat pada masanya.
Yang Guo melayani tanah kelahirannya dengan membantu orang-orang Cina Han dari Kekaisaran Song melawan penjajah dari Kekaisaran Mongol.
Diakhir cerita Yang Guo bertemu kembali dengan Xiao Longni dan mereka pergi untuk menjalani sisa hidup mereka dalam pengasingan setelah menerima pujian dan berkah dari wulin (masyarakat)
