Terletak di kota tepu laut Chang Le dari negeri Tang yang makmur dengan industri pembuatan kapal yang maju.
Drama ini bercerita tentang seorang gadis bernama Lu Li (Hayden Kuota) yang menyamar sebagai laki-laki, berharap untuk membuat tanda di galangan kapal dan mewujudkan mimpinya.
Manusia duyung Wu Ju Lan (William Feng) juga tiba di galangan kapal dengan motif tersembunyi.
Keduanya tumbuh untuk mengenal dan mencintai satu sama lain. Seiring perkembangan romansa mereka, plot dan konspirasi di belakang mereka juga muncul. Lu Li terbelah antara kekerabatan dan cinta.
Akhirnya, keduanya menyelesaikan kebencian dengan cinta. Manusia duyung dan manusia akhirnya hidup dalam harmoni.
